这表明小型拖拉机骨干企业产品市场明显好于其他企业,上半年我国拖拉机市场呈现出两个突出特点

拖拉机市场小拖稳定大中拖高位调整

//www.lmjx.net 2007-9-27 9:14:00 中国路面机械网
进入2007年以来,在国家出台多项支农政策、尤其是在购机补贴力度进一步加大的情况下,我国农机市场在前两年高速增长的情况下,出现了增速趋缓的趋势。今年以来拖拉机行业尤其是大中型拖拉机业一改前三年连续高速增长走势,市场火爆局面不再,出现了平稳发展的态势,这着实出乎很多业内人士的意料之外。据国家统计局统计,今年1~7月我国共生产大中型拖拉机119411台,同比下降2.5%;生产小型拖拉机113.48万台,同比增长4.1%。统计数据表明,今年拖拉机市场仍是在高位平稳发展。
大中拖在高位调整
今年以来,我国大中拖业处在高位调整之中,其市场呈现出以下五个特点。
一是今年的大中拖市场实际上是去年下半年市场发展的延续。一些企业只看见了2006年全年增长20%多,没有看到2006年下半年市场的增幅不大。国家统计局提供的统计资料表明,2006年全年生产大中拖199300台,同比增长22%,但全年市场却是经历了一个从大幅增长到下降的过程:一季度增幅高达67%,二季度为41%,三季度为3%,四季度则出现了少有的负增长,下降15%。由于全年增幅为22%,掩盖了市场的变化,今年上半年出现的平稳增长,尤其是在国家和地方政府加大补贴力度的情况下,市场却没有出现较大的增长,出乎行业的意料。
二是市场总量在高位运行。2006年一季度的产量为6万多台,二季度的产量为5万多台,上半年的产量高达11.3万台,相当于2004年全年的水平。由此可见,由于2006年上半年大中拖的总量为历史最高水平,因此今年上半年的十多万台产量,也足以说明今年大中拖的市场总量在高位运行,与2005年上半年相比增幅超过了40%。
三是市场以调整为主调。尽管市场在高位运行,但也呈现出一种调整的态势。由于这几年大中型拖拉机高速发展,加上补贴因素的作用,特别是由于国家及地方政府投入补贴的力度不一样,导致了市场的不平衡。因此今年上半年出现了区域市场的调整,前两年市场销售情况很好的一些区域的上半年市场则出现了较大的下滑,如河南、河北、山东等市场;而前两年一直不温不火的市场今年出现了一定的增长,尤其是一些边缘市场,由于补贴的拉动,市场销售反而较为理想。从这个角度来分析,市场的起落实际上是一种正常的回归。
四是产品品种的调整。正是由于市场的调整,导致了大中拖产品品种的调整。据机械工业拖拉机行业统计学会提供的资料表明:今年上半年共生产大中型拖拉机11.21万台,同比增长2.1%,其中50马力以下产品共生产58810台,同比增长10%,保持持续稳定的增长,占上半年大中拖总量的52%,这也表明,50马力以下产品仍是我国拖拉机市场需求的主力军。50~70马力的产品生产33088台,同比下降两成;80马力及以上产品生产18368台,同比增长42%。
五是行业企业苦乐不均。据对20家大中拖生产企业的统计,11家企业呈现产销增长,9家企业出现下降。在产销量超过1万台的企业中,仅常州东风农机集团有限公司等少数几家企业实现了正增长。这同时也表明2007年上半年农机市场竞争激烈程度。
小拖市场稳定
机械工业统计学会提供的统计资料表明,今年上半年共生产小型拖拉机76.31万台,同比增长11.6%,增幅高于国家统计局的数据,这表明小型拖拉机骨干企业产品市场明显好于其他企业,而且小拖市场呈现出小四轮产品稳、手拖产品增长较大的市场格局。
据对17家小四轮主要生产企业的统计,今年上半年共生产小四轮拖拉机25.44万台,同比增长4.3%,保持平稳增长的态势。据统计,这17家企业中,有9家企业实现了增长,另外8家企业出现了下降,呈现出苦乐不均的状况。

拖拉机市场逆势而行大中拖火爆依旧

//www.lmjx.net 2008-8-22 9:45:56 中国路面机械网
2008年上半年我国拖拉机市场在农机补贴、拖拉机梯度更新、新市场开发、出口贸易等多重利好因素综合作用下,克服了钢材价格、用工成本上涨、国家信贷从紧、企业成本增加以及农机补贴资金到位滞后等各种制约因素的影响,逆势上扬,取得了较好的发展业绩。
据中国农机流通协会统计,24家主要拖拉机生产企业上半年累计完成工业总产值、工业销售总产值和主营业务收入分别为2858595.6万元、2963515.7万元和2615382.3万元,同比增长17.68%、21.05%和14.13%。但利润出现下滑,上半年累计实现80850.6万元,同比增长-..62%。
大中拖高位运行小拖增幅下滑
上半年我国拖拉机市场呈现出两个突出特点:其一,市场总量高位运行。大型拖拉机半年销售突破13万台,小型拖拉机直逼70万台。其二是“一升一降”,即大中型拖拉机市场继续延续去年“高举高打”的上升走势,呈现较大幅度上扬,小型拖拉机出现不同程度的下滑。
今年1~6月,24家主要拖拉机生产企业累计销售大中型拖拉机132447台,同比增长19.83%;其中,大中拖113145台、出口19302台,同比分别增长19.83%和42.85%。
从各个功率段分析,今年上半年销量增幅最大的是90~100马力段拖拉机,同比增长194%。而销量最大的是25~40马力、40~50马力段拖拉机,占全部大中拖销量的54%。这是由于中型拖拉机主要用于田间管理,随着农民购买力的不断提升,许多区域中拖取代小拖的步伐加快,拉升该马力段需求;另外,今年部分省份将拖拉机补贴进一步延伸至该马力段,从而拉动市场需求。
上半年,黑龙江、新疆、山东依然是大中拖的主要需求区域,约占市场总量的50%以上。需求马力进一步向90~120马力方向发展。
大中型拖拉机的持续“牛市”,主要得益于今年国内不断增长的农机补贴,40亿元中央政府财政农机补贴以及由此拉动的地方各级政府的农机补贴资金成为支撑上半年大中拖市场的“救命稻草”。另外,拖拉机的梯度更新也是拉动大中拖市场的主要动力。上世纪90年代末开始于山东、河南、河北的大拖取代中拖、中拖取代小拖运动,近年来,转移到黑龙江、新疆等“三北”市场,使“三北”拖拉机市场需求迅速升温,一举成为近年最具魅力的大市场,大中型拖拉机年度容量份额直逼40%。
与大中拖迥然不同的是,手扶拖拉机增势趋缓,出现国内市场小幅增长,外贸市场微量下滑的交错格局。上半年累计销售手扶拖拉机492904台,出口44430台,同比增长4.50%和-2.71%;小四轮拖拉机再度陷入深渊。上半年累计销售185508台,出口4433台,同比增长-10.59%和-15.00%。由于我国手扶拖拉机需求区域主要集中在江西、湖南、重庆、四川、安徽等南方区域,尽管上半年这些区域增幅明显,同比增幅达到30%以上,但其他区域出现下滑,导致需求基本面出现小幅滑坡。在大中拖的快速扩张中,小四轮拖拉机增幅逐年下滑也就不足为奇了。
企业利润受挤压涨价风起云涌
原材料上涨导致企业制造成本骤然增加,激烈的市场竞争又使企业不敢贸然进行相对应的价格调整,拖拉机产业进入“有市无利”的尴尬境地。统计的24家主要拖拉机生产企业上半年平均利润率下降了..62%。其中,上半年利润出现负增长的企业达到15家,占比62.5%。利润降幅在30%~100%不等,少数企业降幅超过100%。
尽管一些企业呈现出逆势增长的势头,如浙江四方集团和山拖农机装备上半年利润增幅高达573.81%、305.81%,清拖农装公司、安徽长江增幅也分别达到了72.9%、64.74%。但这并不能改变上半年拖拉机市场利润走弱的基本趋势,更何况个案增长多取决于去年的库存产品或配件储备以及新产品上市带来的附加利润。
为了避免更大的亏损,企业纷纷进行适度的价格调整,形成了近年少有的涨价风潮,调查显示,上半年我国大中型拖拉机生产企业涨价普遍,涨幅因机型不同差别较大。如一拖的70型,由去年的55800元上升到今年的66913元,涨幅19.92%;哈尔滨拖拉机厂生产的250A,单台价格也提升到268000元,涨幅达到了19.64%;小型拖拉机的利润空间一直甚微,这次原材料涨价受到的冲击也最大,涨价幅度较大中型拖拉机表现的更为显著。如盐拖生产的小四轮200型,单台涨价达到5590元,涨幅在27.94%;时风的一款机型涨幅更高达36%;手扶拖拉机的涨价表现的较为温和,除个别机型出现较大提升,一般涨价幅度在10%~17%之间。然而,这种调整却并不能削平30%~50%的原材料涨价。
出口贸易攀升竞争格局调整
在国内市场原材料涨价及激烈的市场竞争双重挤压下,企业的利润大幅缩水,走出国门、拓展海外市场成为众多企业的必然选择。随着我国拖拉机技术与产品尤其是中小拖产品的逐渐成熟,加上较强的价格竞争优势,越来越多的拖拉机制造企业加入出口军团,我国拖拉机出口业务呈现出欣欣向荣的局面。出口交货值不仅取得了量的突破,而且在销售总产值的比例也发生了显著变化。
据统计,上半年我国拖拉机工业完成出口交货值286242.2万元,同比增长37.70%。销售总产贡献率进一步提升,由去年的8.49%上升到今年的9.66%,同比增长1.17%。上海纽荷兰、南宁五菱、福田雷沃国际重工、常州东风农机和中国一拖成为上半年拖拉机出口交货值增长最快的企业,同比分别增长495.81%、259.78%、90.96%、71.91%和67.63%。
然而,从产品结构来看,我国拖拉机出口发展并不平衡,大中型拖拉机表现抢眼,小型拖拉机走软。主要原因来自国际环境的影响,占据我国小型拖拉机较大出口份额的东南亚诸国,受美国经济急剧减速以及国际市场石油和粮食价格攀升的影响,上半年经济举步维艰。通胀压力加大,迫使这些国家采取紧缩性的货币政策,国际贸易状况明显不如去年同期水平。预计东南亚各国近来不断出台的各项财政和金融政策将在今年下半年开始发挥作用,东南亚经济航船可望在颠簸中继续向前,而我国拖拉机出口市场下滑局面将随之得到扭转。
下半年增幅回落发展趋势总体向上
从我国拖拉机市场需求走势分析,下半年拖拉机市场整体增幅将有所回落,预计全年拖拉机增幅将保持在8%~10%之间。
今年上半年大中拖出现大幅度攀升主要得益于农机补贴的拉动。尤其是对大型拖拉机的拉动,这种建立在补贴基础之上的需求具有不稳定性、暂时性、阶段性特点,随着补贴机的完成,市场需求回归理性是一种必然。根据多年我国拖拉机需求特点,下半年我国的大拖需求将出现稳定小幅增长,但增幅将回落。中拖因背靠庞大的小拖市场,小拖更新的很大一部分填补了中型拖拉机市场需求的“亏空”。我国是一个小型拖拉机市场保有量巨大的国家,统计现实,截至2007年,我国小型拖拉机的市场保有量达到1629.52万台,其中小四轮拖拉机达到了837.58万台,按照6~8年的更新周期,每年仅梯度更新量一项,对中拖市场的拉动就十分可观。
从原材料价格对拖拉机生产企业利润影响分析,下半年我国拖拉机主要原材料钢材将随着地震、雪灾后的重建工程的全面铺开,将继续保持旺盛的需求,下半年钢材价格回落几乎无望,我国拖拉机工业将继续受原材料大幅度涨价影响,迎接更加严峻的高成本低利润压力。
从拖拉机产品、价格、渠道、促销四项因素分析,下半年我国拖拉机市场的价格竞争将成为重头戏,尤其在中小型拖拉机领域表现的将更为突出。首先,我国拖拉机产品“同质化”日趋严重,一些企业的产品品牌影响力并没有完全形成,尤其是一些新开发的市场,在用户不熟悉各个品牌的情况下,依靠产品品牌拓展市场的动力会大大被削弱。其次,我国目前的农机渠道“零、散、弱、小”的特点较为突出,经销商的市场开发与推广能力十分有限,这就决定了依靠渠道拓展市场将受到较大的制约;再次,售后服务曾帮助一些企业成就了辉煌,但也为众多企业复制效仿。加之,今年农民消费习惯开始理性回归,更加注重产品性能的稳定性、质量的可靠性和使用的适用性。在以上竞争手段日渐式微的情况下,价格将成为市场竞争的“撒手锏”。

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